平板電腦崛起使閃存銷量大增
平板電腦崛起 內(nèi)存需求量大降
平板電腦(Tablet PC)的崛起，讓原本供需就不健全的內(nèi)存(DRAM)產(chǎn)業(yè)再度向下沈淪，卻為閃存(NAND Flash)應(yīng)用走入個人電腦(PC)再度開了一扇大門。
對DRAM產(chǎn)業(yè)而言，一直卯足全力把PC中內(nèi)建的DRAM模塊容量，從2GB升級到4GB，但平板電腦突然間興起之后，內(nèi)建Mobile RAM容量居然最大只有512MB，消費(fèi)者對于筆記本電腦(NB)采購開始觀望，但卻對于平板電腦為之瘋狂，看得DRAM業(yè)者心里一直在滴血，若說蘋果(Apple)iPad是壓垮DRAM產(chǎn)業(yè)的最后一根稻草，是一點(diǎn)也不為過。
雖然DRAM景氣復(fù)蘇之路漫長，但NAND Flash產(chǎn)業(yè)商機(jī)可是不能輕易錯過，2011年內(nèi)存大廠都集中火力在NAND Flash擴(kuò)產(chǎn)上，尤其是內(nèi)嵌式閃存時代的來臨，蘋果、諾基亞(Nokia)、戴爾(Dell)、惠普(HP)、宏、華碩都主攻智能手機(jī)和平板電腦，NAND Flash業(yè)者當(dāng)然要讓系統(tǒng)客戶軍火充裕，才能安心上前方打仗。
相較于DRAM產(chǎn)業(yè)持續(xù)供過于求，各廠擴(kuò)產(chǎn)速度頻踩煞車，NAND Flash業(yè)者為迎接內(nèi)嵌式閃存商機(jī)大爆發(fā)，三星(Samsung)、東芝(Toshiba)、新帝(SanDisk)及美光(Micron) 2011年都有新產(chǎn)能加入戰(zhàn)場，估計(jì)2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)資本支出將首度突破100億美元，位成長率(bit growth)將超過80%。展望未來，各種嵌入式閃存如固態(tài)硬盤(SSD)、eMMC、mSATA、iSSD等，幾乎都是NAND Flash大廠囊中物，不積極擴(kuò)產(chǎn)怎么行?
三大Flash大廠擴(kuò)產(chǎn) 搶戰(zhàn)閃存商機(jī)
2011年三星、東芝、新帝和美光3大陣營都有新廠加入營運(yùn)的計(jì)劃，其中美光合作伙伴英特爾(Intel)雖然拒絕再玩，但美光可不愿意錯過這次嵌入式閃存崛起機(jī)會，趁機(jī)持續(xù)擴(kuò)大市占率，讓美光全球老三的寶座愈坐愈穩(wěn)。
三星在2010年上半就宣布巨額資本支出計(jì)劃，其中在半導(dǎo)體事業(yè)部門的投資金額高達(dá)9兆韓元(約新臺幣2,352億元)，除了50%投資是用在DRAM制程升級外，另一項(xiàng)最重要的計(jì)劃就是興建月產(chǎn)能高達(dá)20萬片的Line-16新廠。
三星Line-16新廠設(shè)備可生產(chǎn)DRAM、NAND Flash或相變化內(nèi)存(PCM)，市場認(rèn)為保留一定產(chǎn)能給NAND Flash是必然的策略，估計(jì)2011年底前Line-16廠房NAND Flash產(chǎn)能，至少可達(dá)5萬片水平。
此外，三星也會讓部分8季г渤Р能退役，以及Line-15廠房有機(jī)會再增加部分NAND Flash產(chǎn)能，整體而言，三星目前單月NAND Flash產(chǎn)能約30萬~32萬片，預(yù)計(jì)到2011年底NAND Flash產(chǎn)能可望增加至35萬~40萬片(換算成12季г)。
東芝和新帝12季г渤Fab 5也預(yù)計(jì)，2011年4月將開始進(jìn)機(jī)器設(shè)備，預(yù)計(jì)個別公司單月產(chǎn)能將至少達(dá)3萬~4.5萬片。
美光方面，2010年獨(dú)自宣布啟動新加坡廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，雖然不見策略聯(lián)盟伙伴英特爾的參與，但美光2010年底已完成機(jī)器設(shè)備裝置，公司訂立的目標(biāo)是2011年底達(dá)單月產(chǎn)能10萬片，而此座廠房的滿載產(chǎn)能為20萬片水平。
此外，過去幾年因?yàn)镹AND Flash制程轉(zhuǎn)進(jìn)不順，加上8季г渤退役后，沒有大幅新產(chǎn)能加入下，導(dǎo)致市占率一直衰退的海力士(Hynix)，一直將重心放在DRAM產(chǎn)業(yè)上，全力鞏固其DRAM老二寶座，因此在NAND Flash產(chǎn)業(yè)上，氣勢顯得較為沉寂。
海力士在NAND Flash產(chǎn)業(yè)上雖然沒有宣布大型擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但旗下還有一座M12廠房已蓋好，只是機(jī)器設(shè)備未移入，不論未來是要擴(kuò)產(chǎn)DRAM或是NAND Flash產(chǎn)能，未來產(chǎn)能擴(kuò)充都保持彈性空間。
嵌入式閃存讓SSD重新走入電腦
應(yīng)用端方面，過去一直無法走進(jìn)PC產(chǎn)業(yè)的NAND Flash，平板電腦和智能型手機(jī)應(yīng)用崛起，等于為NAND Flash開了一條后門，內(nèi)嵌式閃存直通系統(tǒng)應(yīng)用，種類包括SSD、eMMC、mSATA、iSSD等，所有商機(jī)幾乎都是NAND Flash大廠的囊中物。其中不論桌面計(jì)算機(jī)(DT)、筆記本電腦(NB)和硬盤升級或是PC系統(tǒng)外接式閃存升級，都可應(yīng)用到3.5肌2.5薊蚴1.8SSD產(chǎn)品。
Netbook、POS、機(jī)頂盒(STB)、打印機(jī)可應(yīng)用mSATA模塊等嵌入式閃存產(chǎn)品，再進(jìn)化到平板計(jì)算機(jī)或輕薄型NB后，若是mSATA模塊體積還太大，還可選用嵌入式SSD產(chǎn)品，如新帝的iSSD產(chǎn)品等。
在智能型手機(jī)上，eMMC則絕對會是2011年最火紅的內(nèi)嵌式閃存應(yīng)用，eMMC同時也可以用在平板計(jì)算機(jī)上，OEM系統(tǒng)廠可以根據(jù)產(chǎn)品的體積尺寸、效能等需求，決定是要用mSATA模塊、嵌入式SSD或是eMMC等。
2011年NAND Flash市場供需將劇烈沖撞
市場預(yù)估，2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)中，平板電腦對NAND Flash產(chǎn)能需求，將較2010年成長至少300%，SSD將會成長200%，而智能型手機(jī)NAND Flash產(chǎn)能需求，則會成長將近100%，這幾項(xiàng)應(yīng)用將是NAND Flash需求端最大推手。
整體來看，2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)位成長率將達(dá)80%，乍看之下相當(dāng)驚人，其中包括各廠轉(zhuǎn)進(jìn)20奈米制程增加的產(chǎn)出、新廠房的貢獻(xiàn)等，但回過頭來看需求端，各種嵌入式閃存紛紛問世，似乎也呼應(yīng)著供給的高成長性。
縱使2011年有這么多內(nèi)嵌式閃存應(yīng)用出來，也有這么多品牌大廠要推出平板電腦和新款智能型手機(jī)，推升NAND Flash需求，但業(yè)者對于2011年NAND Flash產(chǎn)業(yè)供需狀況仍是不敢輕忽，一般市場共識是，2011年上半NAND Flash產(chǎn)業(yè)會處于小幅供不應(yīng)求的情況，但下半年開始因?yàn)橛卸嗉倚庐a(chǎn)能加入，因此預(yù)計(jì)會開始轉(zhuǎn)為小幅供過于求，價(jià)格才會開始有壓力。
平板電腦熱潮冷卻后 才能輪到內(nèi)存上場
全拜平板電腦所賜，給內(nèi)嵌式閃存再造NAND Flash產(chǎn)業(yè)盛世的機(jī)會，過去一直無法走入系統(tǒng)端的NAND Flash，在沈寂將近3年之后，可以再度走入PC領(lǐng)域。惟幾家歡樂幾家愁，平板電腦的崛起，讓NAND Flash敞開雙手迎接商機(jī)，卻也讓DRAM產(chǎn)業(yè)黯然神傷。
??? 市場認(rèn)為，平板電腦對于內(nèi)存使用量不如一般筆記本，是無法改變的事實(shí)，往樂觀方面想，各大內(nèi)存廠都會加碼投資Mobile RAM和NAND Flash產(chǎn)能，屆時可望會排擠部分標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)能，讓DRAM市場供需不要這么偏頗。再者，市場也在觀察，平板電腦究竟會是長遠(yuǎn)趨勢？亦或是蛋塔效應(yīng)？
??? 目前正處于平板電腦熱潮最興盛時期，等到大家新鮮感漸漸淡去后，正常的筆記本換機(jī)需求仍會再度出籠，加上DRAM價(jià)格跌到谷底時，4GB內(nèi)存搭載需求自然會出籠，屆時DRAM產(chǎn)業(yè)可望重振雄風(fēng)。
??? 在此之前，大家不妨先讓NAND Flash表現(xiàn)一陣子，畢竟NAND Flash產(chǎn)業(yè)也是沈寂好久，才有機(jī)會再戰(zhàn)舞臺。